同治四年九月八日，白彦虎率三十万回军与周馥的三个师在宁东南一百里处相遇，白彦虎看到周馥做出了防守之态，大笑道：“看，周馥小儿胆小了，龟缩在王八壳子里不敢出来了，现在就让他们见识见识我们的厉害。”

双方的战线拉开要有百里，白彦虎的回军主攻，周馥的部队主守。白彦虎大中路派出大军猛烈进攻，两边策应。

双方激战五日之后，周馥的中路渐渐有不支之象，以经后撤了三道防线，后退了三十里，白彦虎的中路就跟进三十里，而两翼却毫无进展。

白彦虎对此并没有引起注意，还大笑道对手下们说道：“周馥小儿已经要顶不住了，什么新军，某家看载淳小儿的新军也不过如此，无非是被别人吹得神乎其神，也没有什么大不了。只是那些人太废物了一些。要是早遇到咱们回军，他们早就完了，败周馥小儿也就在这几日而矣。另两翼也加把劲，令他们快速跟上我们。”

到第六日之时，周馥的两翼却一反常态，多日来没有用的火炮与迫击炮全都用上了，而回军的两翼经过一天的苦战，死伤惨重，各损失了一万多人，到了第七日，周馥再派出两个旅到两翼，两翼的火力更加汹猛，在下午之时，周馥的两翼开始大举反攻，而回军在坚持不到一个小时之后，就出现了溃败。

此时的白彦虎才感觉到不妙，因为白彦虎的中路大军已经陷入了周馥军的半包围之中。当白彦虎明白过来之时，已经晚了。

周馥的中路也开始了反攻，先是三百多门的大炮对白彦虎的中路大军进行了一阵的狂轰烂炸。白彦虎的中路大军有近二十万，一下子就被炸蒙了，到处都是爆炸之声，到处都泥土飞扬，到处都是残肢断臂。

白彦虎的中路已经炸营了，到处都是乱跑的回军，无论白彦虎怎样大喊，都不起任何做用，白彦虎到现在还没有明白过来，自己为什么就会败了，到底是为什么呢？不过现在已经没有时间再让他多想了，因为周馥的中路也已经开始冲锋了。

白彦虎被败军裹挟着向东南方向逃去，经此一战，白彦虎的三十万大军死伤近半，只有十六七万人逃了出来，可是周馥的骑军在两侧，步兵在后面一直紧追不舍，一时之间河套大地之上血流成河，死尸遍地。

周馥坚决的执行着载淳的圣旨，面对回军的投降之人，也毫不手软，果断的祭起屠刀，毫不留情的砍下他们的头颅，因为他们毫无可怜之处，是他们不顾大义，使载淳等人陷入困境，是他们毫不留情的屠杀几百万的大清子民。

当有加民之村为回军提供消息后，被周馥知道后毫不留情的屠村，有人为回军得供粮食，周馥也毫不手软的再次祭起屠刀。

周馥的心中再想，看是你们的心坚，还是我们的刀硬，只要你们敢，我就绝不手软，一声之间河套大地之上风声鹤唳，回民人人自危。

白彦虎此时也彻底的丧失斗志，只之一路的狂逃，到同治九年底的时候，周馥共屠村上百个，共灭几十万的回民，周馥这就叫以杀止杀。

白彦虎与李蓝等面对周馥疯狂的反复，已经没人现敢见到他们，他们就是恶神，会为他们带来不幸，到同治九年十月初之时，白彦虎与李蓝等人的三十万大军只剩下不到一万人，最后被合围在一座小山谷之内，白彦虎等人自知无可幸免，最后自杀而死。

此战白彦虎三十万回军全部被斩杀，同时还有无数个通风报信的回民村被屠杀一空，周馥的皇家第九军与皇家第七师、皇家第二十师共杀近百万之众。陕甘之地所有回民闻周馥之名皆心惊胆战，人送绰号周魔王。