咸丰元年八月二十二日夜，冯子材突然出现在句容城下，因江南清军一在常州，一被困镇江，而眼此时的句容也只有两千守军，其余全被抽调随黄和锦攻打镇江去了，并且冯子材部出现突然，太平军句容守军一时促不及防，被一举攻破，并就地设防。

而在镇江的黄和锦听到句容丢失的消息后，大为震惊，自己的后路被断，并且天京在失东面门户。所以黄和锦不得已，于八月二十四日率部连夜退兵，准备重夺句容。

不想载淳对此早有安排，在黄和锦赶到仑山之时，遭遇近卫旅伏击，同时载淳另杨班候在后追杀，黄和锦五万大军被困仑山。

而天京听到这一连窜的消息后，都被惊呆了，急忙再派兵攻取句容，准备救援黄和锦部，但被冯子材死死的拦在句容城下，难进寸步。

黄和锦知道援军被阻句容城下，在不得援军的情况下，粮草将断之时，于九月月十一日夜，黄和锦亲自带队，试图向句容方向突围，但杨健候防守稳固，炮火猛烈，黄和锦部损失惨重，只一夜间就死伤一万多人，突围不成，并且身付重伤。黄和锦于九月十三日不治身亡，太平军在里无粮草外无援兵的情况，坚守五天，粮草断绝，不得以于同治元年九月十八日投降。

经此一役，载淳再收降军三万多人，并将降军压往镇江，准备收编。

冯子材不是在常州吗？怎么会突然出现在句容呢？原来是载淳早有定计，让冯子材收复丹阳、常州等地是假，实是想取句容。

载淳料想在冯子材出兵之后，太平军就会认为镇江只有一个旅五千守军，兵力不足。同时自己这个大清皇帝在镇江之中坐诱饵，对太平军的诱惑太大了，所以肯定会派兵攻打镇江。

但是太平军不知载淳新军思想教育工作的厉害之处，三个多月的时间，早以将这些降兵洗脑成功。所以载淳才敢大胆的用分兵之计，声东击西，成功调出了句容的太平军守军。

冯子材率皇家第十师围困常州之后，就将此处交于副帅长年文，而自己则带两个旅昼伏夜行，悄悄潜到句容，此时的句容防守空虚，冯子材又是偷袭，所以才能一举成功。并再次成功调动攻打镇江的太平军。

在冯子材出兵之时，杨健候也带近卫旅于夜间出镇江，潜伏在山中。而在镇江，载淳是让皇家第十六师的一个旅假扮成近卫旅，成功了迷惑了黄和锦。

在冯子材拿下句容之后，皇家第十五师副师长年文带剩下围城的一个旅速退回丹阳防守，以巩固阵线。现在六合、仪征、镇江、句容、丹阳再次连成一线，对江宁形成合围之势。

太平军在久攻句容不下，只得退守淳化、秣陵一线。天京城再次笼罩在一片慌乱之中，人人自危。天王洪秀全再次向安庆方向求援，同时令江西、湖南、福建一带太平军向天京集结，以稳固天京的防守。

而此时的聂士成部好象是受到了江南大胜的刺激，皇家第二师与皇家第三师各抽调两个旅，聂士成亲自率领，向攻打盱眙的陈玉成部扑起，准备与其决战。