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昏迷中的水无怜奈，成了黑衣组织解救的目标。

赤井秀一发现风吹草动联系吉良吉影一起应对。

吉良吉影发现水无怜奈假昏。

水无怜奈的弟弟在寻找水无怜奈，被吉良吉影抓住，以此威胁水无怜奈说出酒厂的位置。

水无怜奈在被威胁着说出了自己是CIA成员的事情。但是她决定配FBI演一出戏让她成功重新回到酒厂。

吉良吉影认为琴酒不是一个傻子绝对会有后续。

已经想好了应对对策，以此让赤井秀一这个明面上的人转到暗面。

水无怜奈在酒厂这么多年从来没有真正获得信任，吉良吉影让她获得箭的力量。让她进入酒厂更深一层。

在自导自演后水无怜奈被酒厂成功救出。

不过琴酒信不过她，命令她联系赤井秀一，然后杀死他。

赤井秀一假死脱身，用冲矢昂这个化名住进了吉良吉影家隔壁。

贝尔摩德向Boss传达了吉良吉影的见面条件。

需要杀死从组织逃脱的沼渊己一郎。

但是在猎杀沼渊己一郎时遭到了组织埋伏，井野失去一只手臂。

酒厂Boss最后告知他就在鸟取县，让吉良吉影来寻找。

吉良吉影带着整个山上组进入鸟取县，中途山上组和酒厂发生冲突，不过也顺机找到了一些线索，确定了大体的位置。

公安方面，察觉到山上组和酒厂的冲突，让安室透前往鸟取县调查。

郎姆出场埋伏在毛利小五郎身边。他的能力是可以隔空传话（无视距离，指定人物），以及隐身。

吉良吉影在鸟取县遭到琴酒，伏特加，基安蒂，科伦的围剿。

在车内即将濒死的时候开始了第三炸弹败者食尘。不过形式是从空壳的腹部打开出现一个钟表，然后逆时针转动分针，倒退时间。

吉良吉影有倒退的这段时间的记忆，但是其他人没有。倒退时间为半个小时。

在在此期间，凡事攻击吉良吉影的都将被杀手皇后标记。

杀手皇后会自动为其挡下攻击。

基安蒂和科伦在琴酒和伏特加面前丧生。

吉良吉影带着田刚雄，井野，宫野志保，诚实，赤井秀一等。进入酒厂大本营。

安室透发现在毛利小五郎身边埋伏了一名酒厂的卧底，便去保护毛利小五郎。

但是郎姆的能力让安室透没有任何办法，郎姆要当着安室透的面杀死毛利小五郎，但是柯南以及毛利兰赶来，还是不敌郎姆，柯南昏迷，毛利兰被捆住。

贝尔摩德赶到救下毛利小五郎众人，利用女祭司的能力让郎姆坠楼。

郎姆制造了逃跑的痕迹，但是利用替身隐性等待毛利小五郎出现想趁机杀死他。

贝尔摩德回到大本营，发现BOSS知道是她袭击了郎姆，想要逃跑被乌丸莲耶的能力变成枯骨。

而毛利小五郎正要出门查看情况却被郎姆逮到，对毛利小五郎开枪，让安室透挡住，安室透以伤换命救下了毛利小五郎。

吉良吉影进入大本营，后众人被分散开。而潜伏完好获得替身能力的水无怜奈被琴酒发现是卧底，交给乌丸莲耶惩治，化为枯骨。

田刚雄和渡边春吉被分到一侧对付伏特加和另一个替身使者。

在两人合力打败哪一个替身使者后，伏特加在逆境里觉醒了新的能力。

将自己收到的伤害返还给领域内的一人。

田刚雄和渡边春吉被困在领域内，不断被袭击，身上已经破破烂烂。

田刚雄想起渡边妈妈对他的嘱咐，让他好好照顾她的孩子春吉。