诺多精灵的离去，让昆迪们感到遗憾于不舍，芬威的逝去同样令昆迪们感到难过。但是，有一件事情却被昆迪们所不容许！那就是，诺多精灵残杀泰勒瑞族的事情！消息传来的那一刻，举族哗然！根本不敢相信，自己耳中所听到的事情！许多人抱着质疑的态度，但是当真相摆在所有人面前的时候，昆迪们沉默了，随之而来的便是无尽的愤怒！

他们清楚的记得，在那奎维耶能湖畔苏醒，抬眼所见的光便是璀璨的星空！那时，族群虽然人数很少，但是却团结一致。大家一致团结在伊宁维尔，英格威，芬威以及埃尔威的领导下。其中，伊宁维尔在族群中是长兄以及领导者的身份！而英格威他们，却是团结在伊宁维尔的身边，大家在那段最黑暗，最艰苦的时期靠着自己的双手。建立了御寒居住的聚落，那段岁月至今难忘。

谁知，西迁至维林诺以后，却出现了这种结果。这让昆迪们难以接受，而欧威也跑至威斯利尔城哭诉，在江宁的王座前痛斥诺多族的罪恶行径！面对哭诉的欧威，江宁默默聆听，他放至在座椅上的手，硬生生的将扶手捏成粉碎！

“残戮同族者，必将付出惨重的代价！”江宁变得怒不可竭，他站起身，在众多伊斯维尔精灵以及欧威的注视下，开口说：“曾经我们是一个集体，虽然在西迁的过程中，我们分成了数族！但是，无可否认的一点是，大家同出一源！但是，费尔诺，芬威的儿子，却残忍的屠戮亲族，不仅维拉们不允许，昆迪同样不允许！我诅咒费尔诺，必死于中土，我诅咒诺多必遭磨难，直至他们认识到自己的错误，并且忏悔为止！”他的诅咒化作宏大的声音传彻于威斯利尔城，甚至响彻阿门洲，以及在冥冥之中传到了中土！正在赶路的诺多听见了他愤怒的诅咒声言，每一个人心底，开始变得惶恐。在他们的心底，对于伊宁维尔这位长者抱有浓浓的仰慕与敬畏。而因为他们残戮亲族的行为，却惹得伊宁维尔对他们下达诅咒，这样诺多精灵们更加懊悔自己的行为！

而同样赶路前进的费尔诺他们，也听见了江宁的诅咒。费尔诺为之愕然，随之脸色变得极其难看。他的七个儿子，同样担忧的看着他。费尔诺却是咬紧牙关，好不服输，“继续前进！”众人无奈，继续跟在费尔诺的身后行进，他们进入了希斯路姆，紧接着在它的东南方米斯林建立了营地。这是个三面环山的所在地，期间流下的四条溪流注入地区中部的米斯林湖。

而先一步返回中土的魔苟斯（米尔寇）返回了安格班，并且得知费尔诺已在中土登陆！他从安格班要塞中放出了他的奥克军队（半兽人）同时，这也是精灵第二次与半兽人的战争。第一次战争是魔苟斯袭击多瑞亚斯王国，也就是埃尔威领导的泰勒瑞精灵建立的国度。矮人帮助他们打造兵器盔甲以及建造城市，也就是明霓国斯。魔苟斯的军队兵分两路，西路军穿越了西瑞安河谷，东路军沿阿洛斯河和盖理安河而下，其中有些甚至通过了阿格隆隘口。在东边，多瑞亚斯之王埃路·辛葛采取攻势，两军在阿蒙埃瑞布相遇。莱昆迪的王德内梭尔也赶来夹击半兽人军队。莱昆迪的轻装部队不敌半兽人，在辛葛援军抵达前就被赶下阿蒙埃瑞布，德内梭尔战死沙场。但半兽人最终仍被击败了，少数逃脱者被多米德山的矮人清剿殆尽。

在西边，法拉斯的领主奇尔丹袭击了魔苟斯的西路军，但他们败退了，随即撤到埃格拉瑞斯特和布砾松巴尔坚持抵抗。半兽人包围了两座海港，而此时多瑞亚斯无力组织足够的力量前往救援。但是不久，诺多精灵在这关键时刻返回了中土，使得魔苟斯知道了费尔诺的到来。于是，魔苟斯再一次的下令自己的半兽人军队袭击费尔诺的米斯林营地，于是达戈-努因-吉利亚斯之战爆发，由于此时日月还未诞生，所以又被称作“星下之战”！

魔苟斯的军队越过埃瑞德威斯林、进入米斯林地区突袭了诺多精灵。费尔诺的部署对此毫无准备，而且数量上远输对手，但依旧能在十天内赢得战役。彼时他们眼中蕴藏的阿门洲之光尚未黯淡，他们既强壮又敏捷，愤怒时更是杀气腾腾，他们的剑长而锋利。溃败的半兽人向阿德嘉兰逃窜。魔苟斯的另一支部队前来援救——它们在贝烈瑞安德的第一场战役中包围了海港法拉斯。不过费尔诺之子凯勒巩早在艾塞尔西瑞安附近的山坡上埋伏，两支半兽人部队都被赶入色瑞赫沼泽。精灵的部队一路追击，甚至追至能看见安格班的地方。只有极少一部分魔苟斯的爪牙得以保全性命、逃回安格班。

费尔诺决定乘胜追击、一举夺回精灵宝钻。他追赶逃走的半兽人北达多尔戴歹洛斯，他冲得太快、一马当先，脱离了他的先锋部队。魔苟斯的爪牙见状发起反扑，炎魔也在头领勾斯魔格的率领下出动围剿费尔诺。经过一番苦战，费尔诺被勾斯魔格击倒在地。若非费尔诺众子赶来救走了他们的父亲，费尔诺只怕会当场殒命。但他已身负重伤。在埃瑞德威斯林，在一处能看见桑戈洛锥姆的山坡上，费尔诺明白精灵的力量无法战胜魔苟斯但他还是三次咒诅魔苟斯，然后死去。他灵魂中蕴含的火焰，将他的躯体烧成了灰烬！维拉的预言实现了，而江宁的诅咒也应验了！

他死后灵魂来到了曼督斯的殿堂，并且在那终日徘徊，不得维拉的原谅，也不予他重塑身躯。他的恶报应验了！

由于双圣树已死，阿尔达世界失去了光明之源变得一片黯淡。时间久了，始终不是个办法，于是维拉们在判决圈下静坐终于想出了办法。雅凡娜将泰尔佩瑞安的花朵于劳瑞林最后的一颗果实交给奥力，同时曼威为他们封圣，奥力和他的手下创造了可以承载它们以及保存他们灿烂光芒的飞船。这件事记载在纳熙理安，也就是“日月之歌”当中。维拉将这两艘船交给了瓦尔妲，期盼它们能够成为天空的明灯，比古老的众星更明亮，也更靠近阿尔达；她给它们力量横越伊尔门较低的地区，设定他们航行在环绕阿尔达的轨道上，从西到东，然后复返。

光辉的伊希尔，古老的凡雅精灵如此称呼月亮，那朵维林诺的圣树泰尔佩瑞安所开的最后一朵花；而太阳，那颗罗瑞林所结的果子，他们称之为灿烂的雅纳。但是诺多精灵却称它们为反复无常的瑞娜，以及烈火之心维沙，一个唤醒与消耗的记号；因为太阳的出现，表示了人类的兴起以及精灵的衰微，但月亮却珍藏着他们的记忆。

众维拉做了这些事，这让他们忆起了许久之前一片黑暗的阿尔达；如此一来，他们解决了中土大陆的照明问题，同时也用光来拦阻米尔寇的做为。他们仍然记得那群在苏醒后依旧住在水边的埃尔达精灵，同时也没有完全弃绝流放在外的诺多族；还有，曼威知道人类来临的时刻近了。

据说，正如当初维拉是为了昆迪的缘故而向米尔寇宣战，如今他们是为了伊露维塔年幼的儿女——希尔多（人类），也就是“继之而来者”——的缘故而克制自己。由于希尔多是会死的，在承受恐惧与动乱上比昆迪来得弱，上次攻打乌塔莫的过程，给中土大陆带来了极其严重的破坏，众维拉害旧再次兴师问罪会造成比上次更坏的结果。此外，人类会从北方、南方、还是东方起源，曼威也没有得到启示。因此，维拉造了光源，另一方面，他们巩固自己居住的家园。

维拉从迈雅当中选了一位名为雅瑞恩的少女来导航承载太阳的飞船，又选了另一位青年提里昂来航行月亮。当双圣树仍在的年日，雅瑞恩在威娜的花园中照顾金色的花朵，她以罗瑞林灿烂的露珠来浇灌那些花；提里昂则是跟随欧洛米的猎手，他有一把银色的弓。他热爱银色，当他休息的时候，他会离开欧洛米的森林，前往罗瑞安，躺在伊丝缇的水池旁做梦，浸沐在泰尔佩瑞安摇曳的银光中。因此，他请求维拉给他这项工作，让他永远照顾银圣树的最后一朵花。少女雅瑞恩比他更有力量，她之所以获选，是因为她既不怕罗瑞林的热焰，也不会被这些热焰所伤；从一开始她就是一位火焰的神灵，米尔寇欺骗不了她，也没办法把她拉到自己的阵营里。

而新光源的出现让昆迪们感到无比的惊喜，许多雅凡娜安排沉睡的事物纷纷醒来。魔苟斯的仆役对这新光源的出现感到诧异，在提里昂驾驶着承载月亮的飞船在天空上航行七次以后，雅瑞恩的飞船才终于造好。当黎明的第一缕光出现时，就好像是在佩罗瑞的山巅燃起了大火，在一瞬间照亮了世界与万物。大骇的魔苟斯带领自己的仆人返回幽暗的地穴里。同时释放出了浓重的烟气与乌云，用来遮蔽日月的光辉！而芬国昐也吹响了自己踏足中土大陆的号角，大队人员的身影投在前面显得又深又长！

日月的诞生与出现，标志着双树纪元的结束，第一纪元时代的来临。同时，在遥远的东方，沉睡至今的人类，被伊露维塔唤醒！