另外，虽然维拉知道人类会在这段时期出现，精灵对此却一无所知，因为曼威尚未告诉他们这件事。但是米尔寇偷偷告诉他们人类将到，要看维拉的沉默能被扭曲到何等邪恶的地步。关于人类，他自己几乎一无所知；在大乐章进行时，他全神贯注于自己的想法上，对伊露维塔的第三个主题只随便瞄了两眼。可是在精灵间，传言现在已经变成是曼威软禁他们，好使人类来临之后取代他们拥有中土大陆；因为在维拉看来，寿命短又脆弱的人类，比较容易统治，如此就能把伊露维塔赐给精灵的产业蒙骗到手。这些话里是有一小部分的事实，不过维拉向来无法轻易左右人类的意志；可是这些邪恶的话语，有许多的精灵相信，或者半信半疑。

就这样，维林诺的和平与安宁在维拉们警觉之前已经遭受荼毒！精灵开始抱怨反对诸神，还有好些精灵变得十分骄傲自大，忘了他们现在所拥有的知识与产业，不知有多少是维拉送给他们的。想要拥有自由与广大疆域的欲望，前所未有地在精灵的心中熊熊燃起；米尔寇在暗中高兴得哈哈大笑，他的谎言已经达到了预定的效果，他恨费尔诺与江宁胜过所有其他的人，他渴望精灵宝钻超过一切。

但是，米尔寇现在并不着急，他知道这些局面远远还未达到高潮。他的布局依旧在持续的酝酿并且发酵，他就好像一位葡萄酒大师，在精心准备自己的杰作。等到葡萄酒发酵成熟以后，在安静的搬来一张椅子静静的品尝其中的美妙滋味！

最终，事情也随着米尔寇计划中的那样开始了升级。不是关于精灵三族之间的问题，而是关于费尔诺与他的兄弟芬国昐之中的事情。他们的矛盾开始升级，并且摆在了台面上。在他们两个势力一次会面上，费尔诺悍然拔出了腰间的利剑，并将之架在芬国昐的脖子上。他们各自的支持者们，纷纷剑拔弩张，拔出自己的佩剑，指向自己的族人与同胞！

米尔寇见事情的发展正按照他的计划在进行，他躲在幕后高兴的手舞足蹈，并且嘴角噙着微笑，看着两兄弟之间的冲突矛盾。不过，他们两兄弟却没有如同米尔寇所想的那样立即开战，而是被人阻止了。来的人正是两兄弟的父亲芬威！

他们俩的冲突最终惊动了芬威，芬威匆忙而至看见自己的长子费尔诺将利剑横在同样是自己儿子的芬国昐的脖子上。惊恐愤怒的芬威大声呵斥着费尔诺，叫他放下手中的剑。但是，费尔诺看见芬威呵斥自己的怒态，却信以为真的认为自己的父亲打算将诺多族的王位交给芬国昐的手中还不是他自己。暴怒的芬威，根本不理会自己父亲的呵斥，而是用满是杀意的眼神看着芬国昐。而后者，面对他凶恶的眼神丝毫不曾畏惧，对他破口大骂。两兄弟的矛盾，再也不加以丝毫的掩饰，摆在了台面上。芬威眼看见事情即将失控，而这时诺多族内部的内讧与动乱，终于惊醒了维拉。

维拉们立即来到提力安城，见状立即击下费尔诺手中的宝剑随后将他逮捕。他将在判决圈，接受维拉们公正的判决，在所有昆迪的瞩目下，接受应得的惩罚。维拉们在判决圈前，在众多昆迪的观礼下开始审问费尔诺，得出事情的源头原来是出自米尔寇。盛怒的维拉以及恍然大悟的昆迪们，随即便被满腔的怒火充斥。托卡斯气的怒不可竭，立即前去逮捕米尔寇，但是米尔寇见机不妙早已离开了阿门洲。暴怒中的曼威，恨极了米尔寇，他认为自己的付出与信任以及兄弟情，受到了严重的践踏与亵渎，他发誓要重重的严惩米尔寇。

只不过，眼下的事情还是应该为费尔诺定罪！最终，费尔诺被维拉们在判决圈前定罪，他被判流放，维拉们不允许费尔诺未经允许返回维林诺或者提力安城。而芬威知道自己的儿子之所以会犯下这么大的重罪，完全是因为自己没有教导的原因，因此芬威与费尔诺一同离开了提力安城，搬到了维林诺北部的堡垒佛米诺斯！一丝诺多精灵与他的王芬威连同王子一起，搬到了佛米诺斯居住。

而米尔寇在费尔诺搬迁到佛米诺斯后，又偷偷的返回维林诺，来到了佛米诺斯。在那里，米尔寇试图蛊惑费尔诺反抗维拉的判决。但是，却被费尔诺拒之门外，并不见他。米尔寇无奈，知道他无法成功，费尔诺如今已不在相信他。而且芬威写信告诉了维拉。因此，米尔寇又开始躲藏起来！

但是，不甘心的米尔寇并不想让自己的计划就这样白白失败。于是，他一肚子的坏水又开始酝酿了新的阴谋。他与乌苟立安特相见，并且开始计划了新的阴谋。（乌苟立安特，拥有恐怖蜘蛛外形的邪恶神灵，相传是奇立斯乌苟中的大蜘蛛希洛布的祖先。她拥有无穷的贪欲，渴望把万物都夺来填补自己的空虚

）