在天地未曾开辟，万物未曾诞生之前，世界一片混沌之时，便有一尊神灵早已存在。他自时间之始就存在于无尽的时间殿堂中，灵魂中蕴含着能自虚无中创造万物的不灭之火。他的神名，叫做一如·伊露维塔。

伊露维塔最先创造了众爱努（维拉），他们是他意念的产物。他令他们自身的思维以音乐的形式体现，为他们指引，并教导他们理解他的思维。并最终将他们召集在一起，令他们合唱出他的主题，自那歌声中诞生了全新的宇宙。这便爱努的大合唱！

但是米尔寇（魔苟斯，伊露维塔之下最强者）想在乐曲中加上自己的创作，打破了乐曲的和谐，与原先的乐曲对抗，于是伊露维塔创造第二乐章，由米尔寇的双生兄弟曼威领导，对抗米尔寇的杂音。接着，伊露维塔独自创造出第三乐章，这第三乐章无爱努能够领会，众爱努全然被乐曲所迷。

而新的宇宙也在三首大合唱中诞生了！（一亚）

伊露维塔将一亚之内的大部分权能赋予了众爱努，包括塑造大地的权利。然而众爱努并非全知，有些事情也超乎了他们的理解范围。

伊露维塔的首生子女（精灵、人类）是他独自创造的，众爱努们并没有参与，也没有进行创造。而创造了他的子女后，伊露维塔便将他的子女分别放在各地沉睡，并且等待合适的时机唤醒他的子女。

而在众爱努之中，有一位爱努奥力（创造矮人），他管理者阿尔达（精灵，人类最初的居住地）的一切事物，他享受并擅长一切工艺，从细微末节的皮毛到创造大地与山脉。他创造了岩石、宝石以及所有的矿物。

而在爱努的大合唱中，奥力思考了很多关于大地形貌的细节。在阿尔达创造期间，奥力，曼威与乌尔牟共同完成了绝大部份的创造。由于他对伊露维塔的子女降生感到迫不及待，奥力创造了自己的儿女，矮人。伊露维塔知道了这件事情，并惩罚了他。他曾举起自己的铁锤想要毁掉矮人，矮人在他的铁锤吓的瑟瑟发抖。奥力，终究无法下狠心毁掉矮人，因而伤心的留下泪水。

仁慈的伊露维塔见状，选择原谅他以及他所创造的矮人。并且收养矮人，但是矮人必须要在他的子女苏醒后才能苏醒，在此之前矮人要进入沉睡。于是，大喜的奥力捧起了矮人的七位祖先，将他们分别放置在各地沉睡，并且等待伊露维塔的子女苏醒。虽然，这过程很漫长。

……

而在不死之地阿门洲，维林诺王国（维拉的住处，精灵日后也居住在这。）。维拉们在一块被称作依稀落哈（精灵称为麦哈纳萨尔“判决圈”）的碧绿山丘上召开会议。他们感应到，伊露维塔的首生子女，将要苏醒了。

同时，又为雅凡娜（维拉，植物女神）与欧罗米（维拉，狩猎之神）带来的消息感到困扰。因为在北方，米尔寇正在整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中开始有妖孽和鬼怪出没作祟。他在乌塔莫（乌图姆诺）一处位于黑暗山脉地下的庞大要塞，召集了他麾下所有的恶魔。

此外，又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固的堡垒与一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒交由索伦（迈雅，日后的黑暗魔君，最初侍奉奥力）指挥，这座堡垒名叫安格班。

依稀落哈，众维拉们的王座环视一圈。

雅凡娜在众维拉面前开口，“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快消失了；因此，我们无法在这短短的年日里猜出那指定的时刻。但是，有一件事情我们可以确定，那就伊露维塔的首生子女必会苏醒。难道我们要任由他们所居住的大地荒凉而又充满邪恶吗？难道在我们享有光明时，却任由他们行走在黑暗中？难道在曼威（大气之神，阿尔达之王，维拉之首）坐在泰尼魁提尔为王时，任由他们称米尔寇为主吗？”

托卡斯（战斗之神，米尔寇面对他也要落荒而逃）大声喊道：“绝不！让我们立刻发动战争！我们岂非已经休息得太久了，我们的力量不是都恢复了吗？难道要让他独自对抗我们到永远吗？”

在曼威的要求下，曼督斯（冥王）开口了，他说：“不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现，但是他们尚未到来。此外，首生的儿女命定要在黑暗中来临，他们首先看到的将是天上的繁星，在这支种族开始衰微时，才会有大光出现。当他们急需帮助的时候，必要呼喊瓦尔妲的名。”

于是瓦尔妲（星辰女神）起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。