历史上，法国驻交趾支那总督卢眉曾调查过越北情况，称“太原、宣光、兴化、高平、谅山、北宁、山西等省，都是高山峻岭，方圆800多里都布满森林荆棘，是叛乱分子的渊薮，各地的山间小道都是他们逃窜的踪迹”。

法国人口中的叛乱分子，其实大多都是天地会起义失败后，从中国溃逃到这一带的农民武装。

谅山、北宁、山西三省，恰好是法国人修建的铁路沿线地区。而在这一带武装屯垦的中国籍移民，有一百五十六股，近十万人，青壮男丁多达六万人，妇女占少一半，孩子更少。

这几年准备期间，陆军不止一次在这一带活动，将他们将来南下的路线勘探的仔仔细细，也跟当地华人移民有所交流。大多数移民首领当年起义也不过是为了求活，在这里落脚后，种地为生，生活稳定，也就没有多少造反的心思了，反而越来越想念故乡的亲人。

陆军向他们保证，只要跟大明合作，官府就会取消他们的缉捕文书（很多都没有，政府都不掌握这里的情况，如何缉捕），愿意接受越南官府任命的，还能当越南的官，愿意回国的，官府不会为难，愿意留下的，官府愿意让他们的家属来这里团聚。

在各种优厚的许诺下，大多数移民首领都表示愿意效忠官府，所以才有了越南国王的诏令一来，应者云集，一呼百应的盛况，不是大明在后面支持，这些华人武装知道谁是越南国王啊，宝胜一带都是只知刘永福不知越南官府，这里可是八百里深林山岭，更没人知道了。

除了割据的华人武装之外，还有当地的越南地主乡绅，他们看到了皇帝的诏令之后，有不少选择招募乡勇，抵抗法夷。

很快以越南朝廷的名义，他们就在越北地区，从河内到谅山一带，招募到了五六万兵力，其中华越乡勇各占一半。

法国人此时还没有察觉，他们在当地的民间根基太差了，只能龟缩在一个个火车站里设立的据点中，平时负责保护铁路线，也不是什么精锐部队，只是维持治安的，其中不少人都是越南伪军，不过为了混口饭吃，能有什么战斗意志。

因此当约定日期一到，在火车站上扛包的，拉车的，谈买卖的人突然暴起，向附近法国治安军发难的时候，法国人被打的措手不及，一日夜就丢了一百多处车站、隧道和桥梁，河内到中国边境的铁路线瞬间意守，而此时法军主力还在宝胜一带跟刘永福的大军交锋呢，完全鞭长莫及。

高卢雄鸡哪里忍得下这口气，抗议抗议强烈抗议，威胁要撤走大使馆。

大明则不予承认，跟法国人继续打官司。

这官司哪里打的清，法国人手里有证据，大明那么大范围的渗透，有几个汉奸、越奸不足为奇，但他们口说无凭，大明根本不承认。

大明不但不承认，反而以越北失控为由，决定派兵南下，沿铁路线维持治安，大明正规军的介入，立刻就让法国爆发了，他们正式向大明下达通牒，要求大明十日内撤走沿线驻军，否则视为对法兰西共和国的侵略，法兰西共和国将保留采取一切手段维护利益的权力。

但十日一过，大明陆军不但没有撤军，反而开始修建防御工事，对外宣称维护治安，还努力使火车畅通无阻。就在两个月之前，大明铁路公司打通了通往谅山的铁路，越北铁路跟大明铁路网完成了对接。现在大明陆军沿着铁路，可以直达河内。

法国的应对措施是，从宝胜撤军，将主要兵力集中在河内，保证这个内河中枢的畅通，此时他们已经无力继续围攻黑旗军了，再打下去，黑旗军没剿灭，他们的退路反而有可能被明军切断。

法国的援军终于在11月底抵达越南，之后好像畏惧于法国的军事实力，大明通过英国最后一次向法国表达了和平诚意，希望双方坐下来进行建设性的谈判。