到了大禹统治的后期，由于大禹一心想推自己儿子上位，便以卑鄙手段暗害了威望最高的皋陶。
而后，大禹又名义上宣布伯益为自己的继任者，可实际上却罢去了伯益实权，将其远远封于当时还属蛮荒之地的东夷秦地，使其远离权力中枢。而真正的实权部门，尤其是军队的掌控，则被大禹尽数交给了儿子启及其心腹手下。
大禹在位二十七年去世，终年一百岁。
其后，按照传统的“民主选举”方式，本该是由个部落共同推选认定的伯益继位。
不过，早已掌握了全国大部分兵权的启，却不待众部落合议立伯益为帝，便立即发动了叛乱，引夏族大军，开始对东夷秦地发动了雷霆攻势。
姒启方面筹谋已久，兵精将勇；伯益方面素来讲究德政，少修兵戈，加之没有料到战事会如此突然爆发，措不及防之下，被姒启杀了个措手不及、溃不成军。
秉承了大禹的暴虐，姒启在秦地大开杀戒，斩杀秦地精壮数十万，其余所获的俘虏，也都被姒启贬为奴仆。
嬴伯益死后，其秦地族人不堪姒启的暴杀害戮，一部分幸存者开始逃离东夷，一路西迁，一直迁徙到大西北今陕西一代。
直到近两千年后，嬴氏后人终于再次崛起，以咸阳为中心，建立起历史上第一个封建王朝，大秦帝国，那个人的名字叫嬴政，是为秦始皇。
不过，此时，伯益所属秦部嬴氏，却是就此暂时退出了历史的舞台。
夏启打败了东夷秦部落后，却引起了其它部落的恐慌。
盖因嬴伯益威望甚高，是各部落共同认可的大禹的继任者，姒启此番发兵斩杀嬴伯益，却是有造反之嫌。而且，夏部落兵威如此之盛，下手又是的凶残暴戾，几乎将秦部精壮斩杀殆尽，妇孺也尽数被贬为奴仆，成了姒启的私有财产，如此近乎残暴的做法，让其它部落都感到了深深的恐惧。
以有扈氏为代表的一些部落对姒启的暴力统治表示不满，拒绝初期姒启召开的部落首领会盟大会。于是，姒启以有扈氏对天帝不敬为名，举兵征伐有扈部，灭其族，俘虏同样贬为奴仆。
自此，夏族的统治地位得以进一步巩固。而后，姒启以法律的形式，明确了夏朝“家天下”的世袭制度，完全推翻先前那貌似存在于名义上的“禅让”制度。
实际上，“家天下”并非是自禹传位给启方才开始的。
最早的家传天下，乃是源自于轩辕黄帝。公孙轩辕死后，是将帝位“禅让”给自己的孙子颛顼的。
而颛顼死后，将帝位“禅让”给了自己的侄子帝喾。
帝喾死后，“禅让”帝位给了自己的长子帝挚。
帝挚执政九年，被自己刚刚长大成人的异母幼弟唐尧逼迫着“禅让”出了帝位。
唐尧老时，将帝位“禅让”给了自己的女婿虞舜。
舜一百岁的时候，因故将帝位“禅让”给了治水有功的大禹，自己以百岁高龄之身，去当时还属于蛮荒之地南方“巡狩 ”，结果客死异乡，死后连尸体都没能运回故乡，这对于素来有着乡土情结的中国人来讲，至少，从理论上而言，是颇有蹊跷的。
虽然后世史学家广为称颂的“禅让”制度，究其细节仍有许多值得推敲的地方，可毕竟，还是名义上正统制度。
及到大禹继位为帝，方才篡改旧制，首次以法律的形式提出了“家天下”的制度理念，并由其子姒启将之完全付诸实践。
随着私有制进一步发展，以及频繁的战争的出现，再加上姒启大力推动下，原本的原始社会制度终于宣告解体，人族开始迈入了奴仆社会统治阶段，而第一个奴仆制国家，正是启宣布建立的大夏王朝。
姒启在位三十九年，之后启的儿子太康在夺嫡过程中胜出，继承了帝位。
启在位晚年，纵情声色、荒废国事，内部阶级斗争不断、矛盾重重，外有四夷叛乱，兵祸连结。
及到太康继位，政事之上依旧没有什么改进。
于是东夷部落再度趁势崛起，有穷氏见有机可趁，便趁着太康出猎之际掌控都城夏邑（今河南禹州），这一年是太康四年。
无奈之下，太康只得出逃，将国都迁徙至斟鄩（今河南偃师），是为“太康失国”。
太康出逃后，有穷氏族长后羿立太康的弟弟仲康为帝，国号依旧称夏。
仲康在位七年而终，其后，仲康之子姒相继位，姒相在位二十八年。
是时后羿的义子寒浞叛变，杀死后羿，夺取了有穷氏的统治权，并杀害了姒相，灭去夏国的国号，致使夏王朝的统治中断了四十年整。
直到寒浞八十岁时，姒相的遗腹子，仲康，方才率兵打回夏邑斩杀了寒浞复国，是为“少康中兴”。
少康之后，包括少康在内，夏王朝又传承了十二世，直到最后一任皇帝，姒履癸（谥号桀）。
姒履癸是夏王朝地十六任君主，本是个文武双全的人物，传闻，姒履癸可以赤手把铁钩拉直。
本身出身皇室，自觉受命于天，加之天赋异凛，渐渐养成了姒履癸狂妄自大的性格，每每自比于太阳。
“天上有太阳，正像我有百姓。太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡？”
而且，自恃勇武，这厮颇还有点穷兵黩武的意味，对内不体恤百姓反而凭着蛮力四处破坏，对外则敲诈勒索、动辄征伐。
姒履癸在位的第三十三年，率兵攻打有施氏。
有施氏抵挡不住姒履癸的大军，于是想尽办法收罗来了一个美女，进贡给了姒履癸。
这美女有一个非常响亮的名字，叫做妹喜。
自此姒履癸开始了荒淫无道的昏君生活。
为了博得美人欢心，姒履癸广建行宫，饰以琼玉，而后又再全国范围内广泛收罗美女，充如行宫。
此外姒履癸还造了个据说可以行船的酒池，每日与妹喜及众宫女阴了其中，由于酒池造得太大，时有人喝醉了淹死其中。
此时，夏朝的平民和奴仆已然食不果腹、朝不保夕，姒履癸却依旧如此极尽奢华淫靡之能事，自是民怨极大。
百姓们甚至诅咒姒履癸道，“时日曷丧，予及汝皆亡！”
这话大意就是说，“太阳啊，你什么时候灭亡？我情愿和你同归于尽！”
夏王朝国力日衰，而此时，夏王朝的一个诸侯国，商，却是国力日渐强盛了起来。
姒履癸虽然荒淫，却并不是傻瓜，知道商侯子履素有野心，也一直都有防备着子履。
子履推荐伊尹给姒履癸，实则是派伊尹充当间谍，来查探夏国的内部各项政治、经济、军事情报的。
虽然伊尹也貌似忠良地给姒履癸提出了几条忠告，奈何姒履癸对其早有戒备，因而，这貌似忠言的话，不单没起到丝毫的效果，反而相反的，让姒履癸愈发变本加厉的荒淫了起来。
自觉掌握了夏朝的大致的情报，子履便急不可耐的开始挑逗起姒履癸的威严，具体行动就是，拒绝进贡。
“胆敢不上缴保护费？这还了得？”黑道老大姒履癸一怒之下，召集了九夷为主的各路大军，就要前来征讨商侯子履。
所谓九夷，实际上就是原本东夷部落的九个分支，具体就是畎夷﹑于夷﹑方夷﹑黄夷﹑白夷﹑赤夷﹑玄夷﹑风夷﹑阳夷。
实际上，经过少康中兴之后，意识到东夷的重要性与危险性后，夏王朝每任帝王都极力拉拢东夷各部，并在这四百余年间，取得了相当不错的成果。如今东夷部落，已然向夏王朝俯首称臣，基本没再发生过类似于有穷部落造反之类的恶行事件。
听说九夷大军要来，商侯子履立即就慌了神，连忙备足了贡品，亲自进京向天子姒履癸请罪。