刘协在去拜访白龙之时意外遇到龙族的反叛，于是他协助赵芸平定了叛乱，因此而获得龙族的友谊。

而以貂蝉为首的北地蛮族也在不断的侵攻仲国，求援的信件如同雪一般飞过来。

因为东吴和成汉都和洛阳方面维持了和平，又有刘表元帅和龙族作为后盾，所以刘协果断的出兵攻打蛮族，为了获取更多的利益。

在和青龙，甘宁，夏侯惇等人一同正面击败了蛮族最强者吕布之后，刘协终于获得了战争的胜利，但同时仲国却掀起了叛乱。

大将张勋眼看前方战事平定，洛阳大军开向了仲国首都。他生怕自己的某些隐秘事情暴露，于是悍然起兵叛乱。

一时间寿春大战不断，幸亏袁姬有纪灵的拼死护佑，才得以逃出生天，来到了刘协的面前。

刘协于是挥军直攻叛乱并自封为帝的张勋，经过多次大战，将其斩杀当场，并且得知袁姬的父亲，仲国上代国主袁术其实也是被张勋所杀，因为袁术曾经将张勋作为**把玩，张勋只是为了报复而已。

刘协率军回归洛阳之后，由于刘协的行为，不仅和仲国签订了盟约，也使得袁姬心生好感，和洛阳方面建立了交易路线，给洛阳源源不断的输送鲜血。

北元帅在拜访洛阳的时候，偶然间听说有强大的魔物出现在宛城森林之中，于是刘协和北元帅，青龙，白虎一起前往讨伐，没想到那个所谓的魔物只是被控制的而已，幕后的敌手是早已经消失的东元帅，现在的强大而堕落魔物-刘备！

刘备对刘协等人展开了凶残的攻击，但是在众人的合力之下还是将其击退了，但是众人也都各有损伤，不得不退回休养。

但是很快刘协就受到噩耗，北元帅在返回自己领地时遭遇了偷袭和围攻，出手的刘备，而北元帅也被魔化了。

刘协等人奋力击败了魔化的北元帅，然后带到了襄阳，请求南元帅救治。