那一年唐太宗率兵与突厥进行决战，武则天的父亲武士彟跟随太宗左右，突厥突然杀出一队奇兵，太宗危急，武士彟舍命相救，壮烈殉国。临死前，武士彟把最心爱的二女儿武则天托付给太宗。武则天14岁时，奉太宗之召，来到了长安太极宫。在甘露殿里，唐太宗和武则天紧紧拥抱在一起，忽然雷声隆隆，闪电劈去甘露殿一角，掉下一本《宫廷秘录》。武则天竟不惊恐，而是跑过来护着李世民。武则天的气魄和勇气让太宗感到欣喜，当即封她为才人。太宗打开秘录扉页，内载有神秘预言：“唐三代后，有女王武氏灭唐。”第二天在朝堂上，李淳风出太白金星在白天出现，确有不祥之兆。太宗心惊，查杀左武卫将军李君羡，也因为武则天的姓氏而不再临幸她，只是让她在身边帮忙处理政务。宫墙边的腊梅边，武则天偶遇李治，李治对武则天产生朦胧的爱慕之情。太宗病重，武则天服侍左右，历尽辛劳，李治常至病榻前探视父亲。武则天与李治遏制不住激情，在太宗病榻旁紧紧地抱在了一起。李治发誓，如他即位当皇帝，必保护武则天。太宗进入弥留之际，还是放不下那个不祥的预言，要处死武则天。在其临终之际，太宗命长孙无忌和褚遂良两人辅助李治，又下密诏给李治，在他死后处死武则天。李治把密诏告诉了武则天，武则天让李治将密诏烧毁。她嘱托李治别忘了答应她的誓言。太宗驾崩，朝廷举行盛大殡葬仪式。就在这浩大的送葬队伍向昭陵行进之时，出家为尼的武则天等人也向感业寺进发，她和李治见了最后一面。

李治登基为皇，为唐高宗，改年号为永徽，封王氏为皇后，萧氏为淑妃，王皇后喜不自胜，让李治封她的舅舅柳爽为宰相。而萧淑妃也想让李治封她的儿子素节为太子，李治感到心烦不已，开始思念起在感业寺的武则天。武则天在感业寺落发剃度，从此青灯相伴。由于感业寺的住持受到朝中长孙无忌的示意，因而在寺中的武则天受尽了折磨。武则天无比得思念李治，并为李治写了首诗，《如意娘》：看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。寄托自己对李治的深情与期待。但不幸被住持发现，住持大怒中要抢夺诗稿烧毁，武则天竟然把诗稿吞进肚子里。武则天常常在灯下捧着《宫廷秘录》的残本，回忆着李治临别前的誓言。艰难而无望的日子过了一年，武则天终于盼来了李治。在太宗逝世一周年的忌日，同样日思夜想着武则天的李治，到感业寺进香祭祀。两人重逢，悲喜交集。

当天，李治留宿在感业寺，与武则天鱼水欢愉，山盟海誓。住持却被蒙在鼓里。不久，武则天怀孕，尼姑们不知武则天怀的是龙种，鼓动住持严惩武则天。住持痛恨武则天做出败坏寺院的事，害怕传出去被朝廷治罪，便暗中想用打胎药把胎儿打掉。武则天警觉，当场泼掉打胎药，告诉住持她怀的是龙种。住持惊愕万分。李治放心不下武则天，再次微服来感业寺，得知武则天怀孕，惊喜万分但又有无所适从。武则天反过来宽慰李治，她要李治去把她的姐姐接到感业寺，生下孩子后由姐姐带出去抚养。李治感动至极，发誓等武则天生下孩子后再接回宫中。离开前托住持照料武则天，住持受宠若惊，自此对武则天百般奉承。李治回宫后想不出办法，更担心此事被长孙无忌等人得知，将不可收拾，便派心腹太监秘密把武则天的姐姐贺兰氏接到感业寺。不久，武则天生下了儿子李弘，贺兰夫人在感业寺中帮忙照顾武则天和李弘。李治日夜都想着要到感业寺去见武则天，但又受制于长孙大人而不得，于是便想出与王皇后一同出宫烧香拜佛的名义偷偷出宫去见武则天。

李治与武则天在感业寺相见，武则天激动万分。李治和武则天的幽会差一就被王皇后发现，住持想法子骗过了皇后。当夜李弘被贺兰夫人带回到家里抚养，而武则天也开始蓄发等待李治来接她回宫。回宫后的李治心里痛楚而无奈，整天与萧淑妃寻欢作乐，而他的心里想的其实是感业寺中的武则天。王皇后对萧淑妃痛恨欲绝，终日生活在怨恨和痛苦之中。在王皇后和萧淑妃争风吃醋的过程中，李治设计让王皇后铁下心来去接武则天，而王皇后一心想击败萧淑妃这个狐狸精，便想出了接武则天回宫共同对付萧淑妃这个以毒攻毒的办法。于是在待了两年多之后，武则天终于离开了感业寺。

王皇后带着武则天走在回宫的路上，到玄武门的时候被长孙无忌带人在宫门拦祝王皇后却自己不过选了个侍女，后宫的事不需长孙无忌操心。面对王皇后的愚顽，长孙无忌毫无办法，仗着自己的权势，还是拦着皇后的凤辇不让进宫。李治赶到，长孙无忌以舅舅与顾命大臣的身份指斥李治荒唐。李治被训得惶恐无主。关键之时，武则天从凤辇中下来，泪流满面地与李治告别，并拿一把匕首对准自己的心窝，她会以死谢罪，下辈子再来伺候皇上。在长孙无忌面前像个傀儡皇帝的李治，被武则天豁出去的气度鼓舞，一下子变得固执而强硬，阻拦朕和皇后回宫者斩，完便带王皇后和武则天步入玄武门。对于武则天的二度进宫，长孙无忌和褚遂良在朝堂上向李治发难，而王皇后也惊恐万分。在这个关键时刻，武则天拿出自己伪造的先皇密诏，并让王皇后将其带到朝堂上，皇后让宰相柳奭在廷上宣读了密诏。这个密诏以假乱真，竟然连书法大家褚遂良也分辨不出是假的。因为这个密诏，长孙无忌和褚遂良等大人也无话可了。二度进宫后，武则天在王皇后身边当起了侍女，王皇后很受用，以为自己立了大功，便在李治面前诋毁萧淑妃。李治果然慢慢疏远了萧淑妃。